【运联研究】2018年,新老快运势力攻守道

 行业动态               |    2019-01-24 16:10

第1774期

2018年的零担快运行业发生了诸多变化,有壹米滴答、中通快运等新势力的高速崛起,也有老牌玩家的落寞转身,还有头部代表的横向扩张。整体来看零担快运新势力已达到新的高度,老牌劲旅进行了新一轮的攻守战,且看【运联研究】的总结分析。

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来源 | 运联传媒(ID:tucmedia)

作者 | 聂树军

编辑 | 舒钫

核心导读:

零担快运市场在新势力和老将们的转型中逐渐发生改变:

1)新势力巧成网络,低调增量,差异竞争,已达上游阶段,正在逐步撬动市场格局;

2)老玩家迷失战略方向,迫不得已走上被收购道路,寻找新的突破机会;

3)头部玩家为建立新的攻守防线,战略转型,以攻为守,拉开差距。

  1  

低调成长的新势力撬动格局

2018年的零担快运行业注定是不安分的一年,以中通快运、韵达快运、跨越速运、壹米滴答、商桥等为代表的快运新势力,悄然之间产生了新一阶段的增长,声势惊人,几乎达到了与传统老将们一较高下的地步,拥有了撬动零担快运市场格局的能力。

1.1 低调成长,快速增量

(1)努力翻倍的中通

中通快运是最早在三通一达快递体系中诞生的快运品牌,经过2017年的基础组网准备,在2018年实现了一大步的跨越,如今已是拥有6600家网点,日出发货量超万吨的全网型零担快运企业。

中通做快运的逻辑也非常简单,按照快递运营的打法,直截了当,低结算价切走市场货量,而且其产品设计也十分简洁,只有小票零担和大票零担两种,以公斤数划分,并没有具体的产品名。但实际运作过程中存在VIP大客户高时效保障项目,VIP项目货物有单独的流程操作标准,讲究快进快出,保障中转环节时效。

2018年中通快运完成总出发货量近300万吨,日出发货量已达万吨,结算营收超16亿元,对比2017年实现翻一翻,同时高速的增长也为2019年中通实现货量465万吨,营收超24亿元的目标打下基础。 

(2)闷声增量的韵达

韵达快运自2017年10月成立以来,在行业内一直保持比较低调的状态,凭借原有的快递网络资源优势,2018年短短一年时间,其网点数已高达7000家,除港澳台以外,全国各省份都有分布,拥有极强的网络覆盖能力。然而毕竟处于起网的初期,虽然成长速度快,但快运体系的管理并没有快递那么规范,网络的深度下沉能力还有限,甚至会出现标派范围内不派送的情况。

韵达快运的产品逻辑简单直接,原先仅有电商大件、小票零担、大票零担三个产品分别针对30-100KG、100-500KG、500KG以上三个公斤段的货物。在年末又推出10-30KG电商件和大件168产品与其快递产品重量段形成完美衔接,紧接着新年伊始又推「韵准达」高时效产品,不断渗透小票零担市场。韵达快运凭借着强大的网络和品牌资源优势,在2018年处理出发货量近150万吨,当前日均货量已达7000吨,增速十分迅猛,不动声色之下已将快运做至行业中上水平。 

(3)保持神秘的跨越

(关于其运营模式,之前运联研究院发布的已对跨越的运营模式进行了比较详细的解析。)

2018年跨越进行了1轮融资,如今其估值已高达190亿元,在资本的加持之下,大量增加长途陆运运力,大力发展陆运件,并布局整车业务,这也是其货量大增的主要原因。除此之外,跨越在2018年推出了生鲜速运产品,主推当天达和次日达两大业务,采用「果园采摘——现场打包——统一装车——专车机车运送——配送」作业流程保证生鲜业务的快速增长。

(4)如狼似虎的壹米滴答

2018年是壹米滴答持续发力的一年,5亿元融资到位后,凭借资本优势,快速拓展网络,特别是采用AB网同时推进的策略成果颇为显著,如今网点数量已达12000个,成为继安能之后,网点数最多的全网零担企业,拥有非常强的广度覆盖和深度下沉能力。

同时零担产品方面,在2018年壹米滴答也进行了重大战略布局,推出「调拨异调、壹键发、壹米小件+滴答到门」等一系列快运组合产品,完善产品体系,覆盖5kg以上的各公斤段货量。壹米滴答靠强大的网络优势和完善的产品组合体系快速吸纳市场货量,2018年货量增长十分明显,A网处理日均出发货量超1.5万吨,已接近德邦,全网货量增速更是突飞猛进,大有赶超安能之势。 

(5)模式创新的商桥

商桥探索的单元化甩箱模式,为其2018年的发展赚了不少眼球,在资本的加持之下,商桥连续收购了多家地方网络,组建商桥的全网版图。目前商桥的网络已覆盖10个重点省份,包含珠三角、长三角等主要货源地,投入1000个单元化的小箱在网络运营中,主打的「公交货巴」快件箱业务占其总业务量的40%,其中又包含了包箱和拼箱业务。商桥快速搭建网络的同时,其货量也得到快速增长,当前日均货量已突破5000吨,正在朝零担上游行列迈进。

1.2 撬动零担快运格局

中通、韵达为首的快递跨界转型队伍,以及取巧成网的壹米滴答、三方揽货收货模式的跨越速运都以极其快的发展速度,在市场上站稳了脚跟。从网络、货量、收入各方面都有超越零担江湖老玩家之势,原先零担排行榜中的天地华宇、佳吉快运、中铁物流、新邦物流等都在快运新势力的冲击之下,走下辉煌的舞台。

而零担快运行业格局,能否真正重新洗牌,还要看新势力的实力到底有多强。在接下来的两年内,新势力必将有新一轮的增长,零担快运的格局也会因此而更加清晰,巨头企业也会更加凸显。

  2  

落寞老将华丽转身

近几年,在零担快运领域发生了比较大的洗牌,部分新势力快速崛起的同时,几个头部老玩家由于战略方向不明确,面对市场变化反应迟缓,黯然跌落行业头名榜单。而有些企业借助自身保存的优势资源重新吸引了物流生态布局者,改头换面华丽转身,重新踏上征服市场的道路。

2.1 决心大干的顺心捷达

新邦自2003年成立以多年来,虽然力图成为对标德邦的全网零担企业,但其核心竞争力一直没有实现较大的突破,越走越艰难的情况下,终于在2018年更名为顺心捷达纳入顺丰体系,重新确立战略发展方向。

转身重新上路的顺心捷达,怀着雄大的抱负,做了快速起网的三年规划,如今2018年已结束,如今顺心的网络中已有接近3000家加盟网点,加上新邦原有1000多家直营网点,已实现2018网点覆盖推进指标。但其主要分布在华南、华东、华北地区,特别是西部与东北区域的部分省份并没有网点进驻覆盖,因此没有实现其全网地级市全覆盖的目标。从当前推进进度和行情看,实现2019年网点8000家,区县全覆盖,2020年12000家,乡镇全覆盖,仍有很大的难度。

从其业务产品体系来看,顺心捷达成立后直接继承了原有新邦的产品体系,目前并没有推出新的业务产品。运营上作为顺丰体系的一员,除了顺心自有货量以外,会承接部分顺丰普货的货量。当前其网络的深度下沉能力仍有很大不足,也限制了收货能力,随着2019年网点加盟持续推进,当前140个转运中心将很难支撑网络扩张,因此顺心计划增加50多个转运中心,保障网络与运营效率的提升。

2.2 雄心上路的上汽天地华宇

历经了20多年的拼搏,这名曾经辉煌的零担行业王者还是在2018年抗不下去了,留下了一张由2500多个网点、74个转运中心、4000多条线路搭建而成的自营网络。

经过2次并购无疾而终后,战略方向混沌,在变革的路上踌躇彷徨的天地华宇接到了上汽安吉物流抛出的橄榄枝,进入上汽安吉大物流业务板块,与其旗下的安吉快运合并进行战略重组。两者的融合为天地华宇输入新的发展思路,拓宽了业务布局范围,加强了业务推进能力,也为安吉快运带来一张稀缺的、质量较高的、拥有广度覆盖能力和一定深度下沉能力的网络。

天地华宇虽然近几年战略方向不清晰,但仍在努力寻找出路,进入安吉物流后,将在零担快运同质化的竞争中多出一个业务拓展方向,有希望扭转业务持续下滑的颓势。融合后的上汽天地华宇的战略将继续发力中小票零担领域,深度挖掘和聚焦客户需求,其定日达、经济快运、易到家等主打产品将继续聚焦30-300公斤段,这也符合当下市场「以小博大」竞争高利润产品的主流行情。

在上汽物流板块资源的加持之下,上汽天地华宇提出在2019年全网平均时效提高1天,新增1000个网点,更新补充2000多辆干支线及末端运力等计划,扩大网络覆盖和下沉能力,加速货物转运效率,提升运营质量,为华丽转身后的上汽天地华宇增加行业竞争力。

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老牌劲旅的攻守道

零担快运行业在新势力崛起的同时,老牌玩家也在进行升级和布局,追求主营业务增长,并开始横向发展多项业务,进行战略调整,转战快递、仓储、专业市场等新业务领域,建立新的行业攻守防线。

3.1 稳扎马步的德邦

德邦已霸榜国内零担第一宝座多年,并与第二名保持了较大的空间,是国内第一家民营零担百亿企业。但近几年德邦主要发力快递业务,零担作为其最基础、最赚钱的业务一直处于求稳发展状态,特别是2018年上市以后,直接更名德邦快递,将大件快递作为其代名词,零担业务已处于发展的第二顺位。

从其零担的营收来看,2017年零担业务营收114.8亿元,较2016年营收同比增长7.3%;2018年更是求稳发展的一年,其营收同比2017年仅增长不到5%,接近120亿元,货量也出现轻微下降,基本与去年持平。整体来看2018年德邦为大力发展快递,放缓了对零担业务保持快速增长的要求,重点精力都放到了快递业务上,收入和货量都有大增长,其中快递营收已突破百亿,基本与零担营收接近,零担已属德邦稳扎稳打,力求稳定的业务。  

3.2 风雨声中的安能

2018年是物流行业融资遇冷的一年,同样也是安能不安心的一年,作为全网加盟的首推玩家,如今全网零担的第二名,竟然在2018年出现了资金链断裂,大批人员离职,甚至被传倒闭等各种闲言碎语萦绕在安能头顶,一夜之间安能似乎被笼罩在风风雨雨的危机中。

但似乎并没有影响安能对零担和快递行业的持续布局,已是成熟产品的MiNi小包持续增长,在2018年初推出的大票零担产品「普惠达」仍在持续推广,「双十一」初见成效的大件快递开始成为安能重点布局的业务。特别是2019元旦刚过就推出了安锐速运,布局大包裹延续产品,安能在持续挖掘市场的潜力。

安能近几年货量和营收持续增长,特别是营收,虽然是中转结算收入,但在零担行业中已拉开与跟随者的差距,直逼全网收入的德邦,2017年营收已达56.7亿元,2018年营收更是同比2017年保持了18%以上的增长,接近70亿元的收入,为美股上市持续打基础。

3.3 避广拓专的佳吉

佳吉快运作为零担快运行业头部的一名老兵,近几年虽然维持在比较稳定的状态,但面对整个行业激烈的竞争,压力也是越来越大。与德邦、安能等老对手不同,佳吉经营多年但没有继续深入和扩大覆盖的意图,一直坚守在零担快运行业,没有涉足快递。其认为快递是需要深度末端网络下沉和大量人力、管理成本的,同时松散的加盟制一直不被佳吉看中,如果推出快递业务必将加大企业自身的投入,这种重资产做法无疑会带来巨大的压力,所以放弃拓展快递业务。

虽然逐步被后起之秀边缘化,但佳吉仍然是一个拥有2200多个网点的优质自营全国网络,曾一度被京东物流看中,作为起网的意向收购目标。佳吉在保持当前网络的前提下开始转入细分行业,大力进军医药物流领域,目前其产品定位主要为常温药品运输。2018年营收已达3个亿以上,并保持24%以上的增速,从其官网宣传已可看到,佳吉快运将医药物流作为其以后发展的重要战略方向,同时也可能会拓展其他专业物流方向。

2018年的零担快运行业,悄然之间发生着大变化,无论是新势力的快速崛起,还是老玩家的被收购,亦或是头部玩家的战略转型,都是改变行业格局的重要因素。从行业整体看,单场景化业务向多元化业务场景扩张,物流企业都倾向于成为一家综合性物流服务商。同时存量整合现象更加明显,特别是老牌零担玩家被收购整合,表明零担市场竞争已到白热化阶段。

另一方面,多家企业推出了新的小票产品,走「以小打大」的竞争思路,抬高结算价格,攫取市场上高利润货物,以此提升竞争力,这也是为什么部分头部玩家的货量出现轻微下降,但营收却增加的主要原因。

除此之外,大件快递正在夺取小票零担的市场份额,这将很大可能迫使纯小票零担业务企业进行战略转型,零担快运的市场格局在新势力的推动和老牌劲旅的转型探索中势必会越来越清晰。